Gestione di incarichi, pratiche e clienti in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie gli affidamenti da compagnie, legali e privati, tiene lo storico di ogni pratica e sinistro, e automatizza follow-up e scadenze di consegna — così nessun incarico resta scoperto.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Gli affidamenti di un perito arrivano da ovunque: una PEC da una compagnia, una email di un legale, un portale assicurativo, una telefonata, il passaparola di un cliente soddisfatto. Senza un unico punto di raccolta ogni canale ha la sua memoria separata — e i passaggi di una pratica (il documento da richiedere, la scadenza di consegna della relazione, l’aggiornamento da dare al mandante) dipendono da chi si ricorda di farli. Con i volumi di uno studio attivo, qualcosa resta sempre indietro.
Come lo affronta l’AI
Un gestionale unifica incarichi, pratiche e comunicazioni in un’unica scheda: ogni affidamento, sopralluogo, documento e contatto sta nello stesso posto, con lo storico completo del sinistro. Sopra ci lavorano le automazioni: promemoria sulle scadenze di consegna, follow-up per i documenti ancora da ricevere, aggiornamenti programmati al mandante. Smetti di tenere tutto a mente e vedi, per ogni pratica, qual è il passo successivo e quanto manca alla consegna.
Come funziona
Un’unica scheda per pratica
PEC, email, portali, telefono e sito confluiscono in un solo fascicolo, con lo storico di contatti, sopralluoghi e documenti del sinistro.
Scadenze e follow-up automatici
Le scadenze di consegna delle perizie e i documenti da sollecitare partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria.
Agenda e fascicoli collegati
Sopralluoghi e note di pratica sono integrati, così ogni passaggio aggiorna lo stesso fascicolo senza doppie trascrizioni.
Su cosa interviene
- Affidamenti che arrivano da canali diversi e scollegati
- Scadenze di consegna delle perizie che dipendono dalla memoria
- Documenti attesi dal mandante e mai sollecitati
- Storico del sinistro frammentato tra strumenti diversi
Quando ha senso
Studi di perizie e periti che ricevono incarichi da più compagnie e canali e vogliono un solo posto dove gestire affidamenti, pratiche, agenda dei sopralluoghi e scadenze.
Lo strumento che consigliamo
Gestione clienti e promemoria
GoHighLevel
GoHighLevel è una piattaforma all-in-one che unisce CRM, agenda, prenotazioni e messaggistica automatica (SMS, email, WhatsApp) in un unico posto. È pensata per professionisti e piccole realtà di servizi che vogliono gestire contatti, appuntamenti e follow-up senza mettere insieme dieci strumenti diversi.
Per il perito: Per un perito è il collante tra i canali: raccoglie gli affidamenti, tiene lo storico di ogni pratica, gestisce l’agenda dei sopralluoghi e fa partire da sé le conferme e i promemoria che riducono i viaggi a vuoto.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono mentre sei su un sinistro o in viaggio, capisce la richiesta in italiano naturale, fissa il sopralluogo e ti passa i casi urgenti che richiedono una persona.
Ridurre i viaggi a vuoto
Conferme e promemoria via SMS, WhatsApp ed email, gestiti in automatico, per assicurarti che chi deve esserci al sopralluogo ci sia davvero — e con i documenti giusti pronti.
Fatturazione e parcelle
Fatturazione elettronica, parcelle, note di onorario e adempimenti gestiti con un software dedicato: meno tempo su ogni documento, meno errori, tutto a norma.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nella tua attività di perito
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci com’è la tua attività e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.